12月8日,亨斯迈集团宣布已达成协议,将收购Audax私募基金旗下Gabriel功能产品公司(以下简称Gabriel)。
根据协议条款,亨斯迈将支付2.5亿美元(折合人民币16亿元)的收购款,但收购价可根据营运资本及其他因素的变化作出最后调整。收购价为2019年调整后EBITDA的约11倍,或考虑协同效应后的预计调整后EBITDA的约8倍。预计交易将于2021年第一季度完成。
资料显示,Gabriel是北美地区一家特种化学品生产商,为涂料、胶粘剂、密封剂和复合材料终端市场生产特种助剂和环氧固化剂。Gabriel公司拥有三座工厂,分别位于俄亥俄州的阿什塔比尤拉市、宾夕法尼亚州的哈里森市和南卡罗来纳州的罗克希尔市。2019年,Gabriel公司实现营收约1.06亿美元。
亨斯迈作为一家全球性特殊及特种化学品制造和销售企业,通过自身的能力向客户提供高质量和安全稳定的产品。在亚太、欧洲和美洲地区的研发中心,亨斯迈技术专家和各部门紧密合作,致力于通过创新研发、制造提高大众生活质量的产品。并且在中国是聚氨酯胶粘剂的主要供应商,率先在复合木制品行业推广“无醛添加”聚氨酯胶粘剂,并一直占据领先地位。