迈向新时代，中国涂料“一带一路”南美考察圆满完成——巴西和阿根廷涂料市场考察纪实

正值“一带一路”建设推进五周年之际，2018年10月22日，中国涂料“一带一路”考察团一行也再次启程，开启巴西、阿根廷南美洲涂料市场考察。

　　首先，中国涂料工业协会孙莲英会长一行来到位于巴西第一大城市圣保罗的巴西涂料协会，受到了巴西涂料协会Fabio Huberg先生等人的热情接待。双方就巴西涂料市场、中国涂料市场和相关政策的发展方向，以及各自的职能和未来的合作机会进行了深入探讨。

中国涂料工业协会孙莲英会长

巴西涂料协会 Fabio Huberg 先生

　　首先，巴西涂料协会Fabio Huberg先生对巴西涂料市场进行了介绍并展望了发展前景。他表示，巴西是全球第五或第六大涂料生产国，占拉丁美洲总产量45％的份额，达15.5亿升，拉丁美洲占世界总产量的8％～8.5％。巴西涂料市场中，最大的建筑涂料占比82.5％（按体积计），汽车OEM占比2.6％，汽车修补涂料占比4.3％，工业涂料（包括家具、家电、汽车零部件、船舶和道路标识等）占比10.7％。2017年巴西全国涂料产量达15.35亿L，预计2018年将预计达15.52亿L，增长率1.1％。未来，既充满机遇又充满挑战，环境法规、创新、智能和多样化的需要，将会使涂料市场进一步好转。但目前仍然面对巴西经济增长不态势、人们对涂料的需求不旺、每年涂料市场的关注度周期短、销售渠道不健全以及竞争的可持续性五大挑战，作为巴西涂料协会也在制定PSQ工业质量提升计划，以提升涂料的品质和竞争力，未来巴西涂料市场将会有更大的空间，也给市场带来了更大的机遇。

　　随后，孙莲英会长介绍了近来中国涂料行业经济运行情况及相关政策发展方向。报告中指出，作为全球涂料生产和消费第一大国，2017年我国涂料行业全年规模以上工业企业1380家，产量达2036.4万吨，同比增长12.38％；规模以上工业企业2057家，主营业务收入达4172.89亿元，同比增长5.0％。涂料行业总体处于缓中趋稳、稳中向好的“新常态”。步入2018年，1－8月中国涂料行业总产量1142.7万吨，较2017年同期增长2.2％，增速降低7.7个百分点；全行业主营业务收入2170.37亿元，较去年同期增长7.2％，增速较去年同期降低1.1个百分点。行业呈现出如下特点：一是，原材料持续涨价，下游行业发展压力加剧；二是，环保形势严峻，环保设施投入及运营费用增加较快；三是，产业结构调整，绿色发展成为共识。同时，在大气污染综合防治、企业搬迁入园、绿色体系建设等方面加大了政策制定力度。

中国涂料工业协会向巴西涂料协会赠送《中国涂料工业百年纪念邮册》

　　最后，与会团员还就巴西最具规模的涂料企业的产能、原材料供应和使用、环保和市场机遇、巴西涂料展等进行了深入探讨和交流，双方均认为将来会有更多的合作机会，双方涂料市场的现状也带来了共同发展的新机遇。

 　　在随后的10月25日和27日，为了了解巴西涂料市场的销售模式和销售渠道，在玛瑙斯和里约热内卢特别对巴西当地涂料专卖店/零售店进行了实地考察与交流。

　　玛瑙斯涂料市场考察

　　首先，考察团一行来到了位于“亚马逊心脏”玛瑙斯的Cocil建材城，其是当地最大的建材市场，也是当地居民家庭装修材料采购首选之地。其中的涂料销售门店以销售巴西本地品牌为主，以及各种涂装工具，批发与零售兼顾。如巴西本地生产的且占有最大市场份额Suvinil品牌，其品类几乎涵盖了所有家装用涂料，涉及墙面涂料、木器涂料等，满足了巴西当地居民DIY的需求和涂鸦的爱好。

巴西玛瑙斯涂料市场考察掠影
 

　　里约热内卢涂料市场考察

　　随后，考察团一行对位于巴西第二大城市里约热内卢的建材销售连锁店Amoedo的其中一家涂料专营店进行了考察。里约热内卢是巴西及南美经济最发达的地区之一，也是巴西第二大工业基地。因此，销售的涂料品牌不仅包括了巴西本地主地品牌Suvinil等，还包括了宣伟、阿克苏诺贝尔等国际品牌。品类涉及更广，包括墙面涂料、木器涂料、地坪涂料以及部分工业用涂料。据店员介绍，Amoedo在里约热内卢有12家连锁店，批发与零售兼顾，每月销售量有12万桶，按平均200元雷亚尔/桶计，每月销售额可达2400万元雷亚尔（相当于4800万元人民币），销售额还是相当可观。另外，为了打造推广本地品牌，本地品牌销售价格会高于国际品牌（如桶装3.6L售价为180元雷亚尔），也是为了树立高品质的形象。

巴西里约热内卢涂料市场考察掠影

　　最后，中国涂料“一带一路”商务考察团孙莲英会长一行到达阿根廷最大的城市布宜诺斯艾利斯，与国际知名咨询公司Orr&Boss就阿根廷涂料市场以及今后的合作机会进行了交流与探讨。Orr&Boss咨询公司南美洲合作伙伴丹尼尔先生以及Orr&Boss咨询公司亚太区总裁李玺林先生出席了座谈会。

中国涂料工业协会孙莲英会长

Orr&Boss 咨询公司南美洲合作伙伴丹尼尔先生

Orr&Boss 咨询公司亚太区总裁李玺林先生

　　阿根廷作为南美第三大涂料市场，在南美地区也占有举足轻重的位置。会中，拥有30年以上涂料行业背景的丹尼尔先生与考察团团员详细分享了2017年阿根廷涂料发展情况以及11大涂料细分领域的生产、市场份额以及涂料品种使用情况，使团员对阿根廷涂料市场有了更进一步的了解，也为今后的进一步合作奠定了基础。据丹尼尔先生介绍，2017年阿根廷涂料市场产量达2.51亿升，销售额达9亿美元。细分领域中，建筑涂料占比最大，产量和销售额分别达到1.87亿升和4.64亿美元，占比分别高达74.5％和51.6％；产量统计中，一般工业涂料占比4.8％、汽车OEM涂料占比4.4％、汽车修补涂料占比4.4％、工业养护和维护涂料占比3.2％、木器涂料占比2.4％、粉末涂料占比2.4％、包装涂料占比1.6％、卷材涂料占比1.6％、船舶涂料占比0.4％。随后，丹尼尔先生就以上细分领域从产量、销售额、涂料公司、集中度、市场占有率、产品类型等方面进行了详细的讲解，使团员从多方位深入了解了不同细分市场的发展状况，并结合自身企业情况寻求合作机会。

　　总体来看，阿根廷涂料市场主要集中在建筑涂料、一般工业涂料、汽车OEM涂料和汽车修补涂料，主要涂料公司集中在阿克苏诺贝尔、PPG、宣伟、艾仕得、BASF、Hempel等国际品牌，以及当地知名公司Sinteplast、Alba、Tersuave等品牌。当地涂料生产公司数量超过200家，人均消费量2017年5.4升，预计2020年达5.7升。